CRM-brukerkurs basis

Passer for deg som kan tidligere CRM-system (Tindra) og er kjent med din egen organisasjons rutiner og struktur i bruk av CRM-system.

På kurset vil vi gjennomgå følgende:

  • Introduksjon (menyer – profilinnstillinger – hjelpesiden – favoritter)
  • Søk:
    1. Hurtigsøk
    2. Emnesøk (samt behandle søkeresultatet)
  • Navn 360 Behandling av grunndata, samt info om de ulike vanlige elementer.
  • Avtale 360 Behandling av avtale, opprette ny, skrive ut giro eller KID
  • Aktivitet (Hva er aktivitet og klassifikasjon? Søk etter aktiviteter. Betalingslenke og se giroperiode o.l)
  • Se aksjoner og evt. lage en ny (duplisere) Case: Minnegave aksjon
  • Innføring i å registrere innbetaling?
    1. Enkeltregistrering
    2. masseregistrering

Påmelding til basis kurs:  

 

 

Vi tilbyr også kurs for viderekomne.

Mer informasjon vil komme om dette snart. 

Påmelding til viderekomne kurs: