CRM-brukerkurs 2021

CRM-brukerkurs basis

Passer for deg som kan tidligere CRM-system (Tindra) og er kjent med din egen organisasjons rutiner og struktur i bruk av CRM-system.

På kurset vil vi gjennomgå følgende:

• Introduksjon (menyer – profilinnstillinger – hjelpesiden – favoritter)
• Søk:
  1. Hurtigsøk
  2. Emnesøk (samt behandle søkeresultatet)
• Navn 360 Behandling av grunndata, samt info om de ulike vanlige elementer.
• Avtale 360 Behandling av avtale, opprette ny, skrive ut giro eller KID
• Aktivitet (Hva er aktivitet og klassifikasjon? Søk etter aktiviteter. Betalingslenke og se giroperiode o.l)
• Se aksjoner og evt. lage en ny (duplisere) Case: Minnegave aksjon
• Innføring i å registrere innbetaling?
  1. Enkeltregistrering
  2. masseregistrering

Påmelding til basis kurs: