CRM-brukerkurs 2021

CRM-brukerkurs basis

Passer for deg som kan tidligere CRM-system (Tindra) og er kjent med din egen organisasjons rutiner og struktur i bruk av CRM-system.

På kurset vil vi gjennomgå følgende:

Introduksjon

• menyer og sentrale begreper
• Hvordan manøvrere seg i systemet.

Søk:

• Hurtigsøk
• Emnesøk (samt se på muligheter for å behandle søkeresultatet)

Navn 360

• Redigere og se grunndata
• Informasjon om de ulike vanlige elementer på navnesiden.
• Opprette nytt navn
• Søk etter dubletter og avslutning av dem (på enkeltnavn nivå og ikke via dublettvask)

Avtale 360

• Redigere og se detaljer på avtale
• Opprette ny, skrive ut giro eller KID i forbindelse med AvtaleGirosignering

Aktivitet

• Informasjon om hva begrepene «aktivitet» og «klassifikasjon» er.
• Søk etter aktiviteter.
• Se detaljer på aktiviteter(giroperiode o.l), hvordan bruke en aktivitet som betalingslenke

Aksjon

• Se aksjoner og lage en nye aksjoner (ved ny og ved duplisere eksisterende) Case: Minnegave aksjon.

Vårens basis kurs er avholdt. Nærmere informasjon om høstes kurs kommer så fort dette er klart.