Grunnkurs CRM – Webinar

Passer for deg som trenger en innføring i systemet og skal behandle navn og avtaler, samt ønsker lære mer om søkemulighetene i CRM.

På kurset vil vi gjennomgå følgende:

  • Introduksjon menyer
  • Introduksjon hjelpesiden
  • Hvordan manøvrere seg i systemet.

Hurtigsøk og emnesøk

Navn 360
Redigere og se Navn grunndata
Informasjon om de vanlige elementer på navn360-siden.
Opprette nytt navn
Søk etter dubletter og avslutning av dem (på enkeltnavn nivå og ikke via dublettvask)

Avtale 360
Redigere og se detaljer på avtale
Opprette ny, skrive ut giro eller KID i forbindelse med AvtaleGirosignering 

 

Kurs emne innbetaling

Passer for deg som jobber med registrering av innbetalinger, korreksjoner og ønsker lære litt mer innenfor emne Innbetaling.

Kurset inneholder:

  • Hvordan registrere innbetalinger
    • Enkeltregistrering
    • Masseregistrering
  • Valget mellom «aksjon» og «utsendelse eller avtale»
    • Hva skjer når jeg overstyrer produkt på en aksjon
    • Hvordan kan jeg knytte til en avtale som ikke har giro for riktig periode
  • Hvordan registrerer jeg en tilbakebetaling?
  • Hvordan registrerer jeg en korreksjon?
  • Hvor ser en Innbetalingsbunker og status på dem
  • Hvordan håndtere «bunker med feil»
  • Søk: Emne innbetaling
  • Oversikt konti-tabellen og se innstillinger på de ulike konti

 

Kurs våren 2022

Grunnkurs: CRM
3. mai
12:00 – 14:30

Påmelding

Bruk skjemaet under for påmelding. Spesifiser hvilken dato(er) du ønsker å delta i meldingsfeltet.

Pris: 350,- per deltaker.

Dersom flere per organisasjon ønsker å delta, ta kontakt med kundeansvarlig eller support@profundo.no for spesialpris.
Faktura sendes på epost.