CRM-brukerkurs 2021

CRM-brukerkurs basis

Passer for deg som trenger en innføring i systemet og skal behandle navn og avtaler, samt ønsker lære mer om søkemulighetene i CRM.

Påmelding til support@profundo.no

På kurset vil vi gjennomgå følgende:

Introduksjon menyer og sentrale begreper
Hvordan manøvrere seg i systemet.

Hurtigsøk og emnesøk

Navn 360
Redigere og se grunndata
Informasjon om de ulike vanlige elementer på navnesiden.
Opprette nytt navn
Søk etter dubletter og avslutning av dem (på enkeltnavn nivå og ikke via dublettvask)

Avtale 360
Redigere og se detaljer på avtale
Opprette ny, skrive ut giro eller KID i forbindelse med AvtaleGirosignering

Aktivitet
Begrepene «aktivitet» og «klassifikasjon».
Søk etter aktiviteter og se detaljer på aktiviteter(giroperiode o.l), hvordan bruke en aktivitet som betalingslenke

Aksjon
Se aksjoner og lage en nye aksjoner (ved ny og ved duplisere eksisterende) Case: Minnegave aksjon.