CRM-brukerkurs basis

Passer for deg som trenger en innføring i systemet og skal behandle navn og avtaler, samt ønsker lære mer om søkemulighetene i CRM.

Påmelding til support@profundo.no

På kurset vil vi gjennomgå følgende:

Introduksjon menyer og sentrale begreper
Hvordan manøvrere seg i systemet.

Hurtigsøk og emnesøk

Navn 360
Redigere og se grunndata
Informasjon om de ulike vanlige elementer på navnesiden.
Opprette nytt navn
Søk etter dubletter og avslutning av dem (på enkeltnavn nivå og ikke via dublettvask)

Avtale 360
Redigere og se detaljer på avtale
Opprette ny, skrive ut giro eller KID i forbindelse med AvtaleGirosignering

Aktivitet
Begrepene «aktivitet» og «klassifikasjon».
Søk etter aktiviteter og se detaljer på aktiviteter(giroperiode o.l), hvordan bruke en aktivitet som betalingslenke

Aksjon
Se aksjoner og lage en nye aksjoner (ved ny og ved duplisere eksisterende) Case: Minnegave aksjon.

 

Kurs emne

Passer for deg som jobber med registrering av innbetalinger, korreksjoner og ønsker lære litt mer om søk innenfor emne Innbetaling.

Kurset inneholder:

  • Hvordan registrere innbetalinger
    • Enkeltregistrering
    • Masseregistrering
  • Valget mellom «aksjon» og «utsendelse eller avtale»
    • Hva skjer når jeg overstyrer produkt på en aksjon
    • Hvordan kan jeg knytte til en avtale som ikke har giro for riktig periode
  • Hvordan registrerer jeg en tilbakebetaling?
  • Hvordan registrerer jeg en korreksjon?
  • Hvor ser en Innbetalingsbunker og status på dem
  • Hvordan håndtere «bunker med feil»
  • Søk: Emne innbetaling
  • Oversikt konti-tabellen og se innstillinger på de ulike konti

 

Kurs høsten 2021

Basiskurs: 01. september 12:00 – 14:00

Kurs emne innbetaling: 08. september
12:00 – 14:00

Basiskurs:
03. november 12:00 – 14:00

Kurs emne innbetaling:
10. november
12:00 – 14:00