Kurs høsten 2021

 

Basiskurs: 01. september 12:00 – 14:00

Kurs emne innbetaling: 08. september
12:00 – 14:00

Basiskurs:
03. november 12:00 – 14:00

Kurs emne innbetaling:
10. november
12:00 – 14:00

CRM-brukerkurs basis

Passer for deg som trenger en innføring i systemet og skal behandle navn og avtaler, samt ønsker lære mer om søkemulighetene i CRM

På kurset vil vi gjennomgå følgende:

Introduksjon

  • menyer og sentrale begreper
  • Hvordan manøvrere seg i systemet.

Søk:

  • Hurtigsøk
  • Emnesøk (samt se på muligheter for å behandle søkeresultatet)

Navn 360

  • Redigere og se grunndata
  • Informasjon om de ulike vanlige elementer på navnesiden.
  • Opprette nytt navn
  • Søk etter dubletter og avslutning av dem (på enkeltnavn nivå og ikke via dublettvask)

Avtale 360

  • Redigere og se detaljer på avtale
  • Opprette ny, skrive ut giro eller KID i forbindelse med AvtaleGirosignering

Aktivitet

  • Informasjon om hva begrepene «aktivitet» og «klassifikasjon» er.
  • Søk etter aktiviteter.
  • Se detaljer på aktiviteter(giroperiode o.l), hvordan bruke en aktivitet som betalingslenke

Aksjon

  • Se aksjoner og lage en nye aksjoner (ved ny og ved duplisere eksisterende) Case: Minnegave aksjon.

 

Kurs emne

Passer for deg som jobber med registrering av innbetalinger, korreksjoner og ønsker lære litt mer om søk innenfor emne Innbetaling.

Kurset inneholder:

  • Hvordan registrere innbetalinger
    • Enkeltregistrering
    • Masseregistrering
  • Valget mellom «aksjon» og «utsendelse eller avtale»
    • Hva skjer når jeg overstyrer produkt på en aksjon
    • Hvordan kan jeg knytte til en avtale som ikke har giro for riktig periode
  • Hvordan registrerer jeg en tilbakebetaling?
  • Hvordan registrerer jeg en korreksjon?
  • Hvor ser en Innbetalingsbunker og status på dem
  • Hvordan håndtere «bunker med feil»
  • Søk: Emne innbetaling
  • Oversikt konti-tabellen og se innstillinger på de ulike konti