CRM-brukerkurs basis

Passer for deg som kan tidligere CRM-system (Tindra) og er kjent med din egen organisasjons rutiner og struktur i bruk av CRM-system.

På kurset vil vi gjennomgå følgende:

Introduksjon

  • menyer og sentrale begreper
  • Hvordan manøvrere seg i systemet.

Søk:

  • Hurtigsøk
  • Emnesøk (samt se på muligheter for å behandle søkeresultatet)

Navn 360

  • Redigere og se grunndata
  • Informasjon om de ulike vanlige elementer på navnesiden.
  • Opprette nytt navn
  • Søk etter dubletter og avslutning av dem (på enkeltnavn nivå og ikke via dublettvask)

Avtale 360

  • Redigere og se detaljer på avtale
  • Opprette ny, skrive ut giro eller KID i forbindelse med AvtaleGirosignering

Aktivitet

  • Informasjon om hva begrepene «aktivitet» og «klassifikasjon» er.
  • Søk etter aktiviteter.
  • Se detaljer på aktiviteter(giroperiode o.l), hvordan bruke en aktivitet som betalingslenke

Aksjon

  • Se aksjoner og lage en nye aksjoner (ved ny og ved duplisere eksisterende) Case: Minnegave aksjon.

Vårens basis kurs er avholdt. Nærmere informasjon om høstes kurs kommer så fort dette er klart.

 

 

Kurs for viderekomne

Passer for deg som jobber med registrering av innbetalinger, korreksjoner og ønsker lære litt mer om søk innenfor emne Innbetaling.

Kurset inneholder:

  • Hvordan registrere innbetalinger

    • Enkeltregistrering

    • Masseregistrering

  • Valget mellom «aksjon» og «utsendelse eller avtale»

    • Hva skjer når jeg overstyrer produkt på en aksjon

    • Hvordan kan jeg knytte til en avtale som ikke har giro for riktig periode

  • Hvordan registrerer jeg en tilbakebetaling?

  • Hvordan registrerer jeg en korreksjon?

  • Hvor ser en Innbetalingsbunker og status på dem

  • Hvordan håndtere «bunker med feil»

  • Søk: Emne innbetaling

  • Oversikt konti-tabellen og se innstillinger på de ulike konti

Påmelding lukket. Ta kontakt med din kundekontakt.